EVBox Group fait son entrée en bourse grâce à son rapprochement avec TPG Pace Beneficial Finance

  • EVBox Group aura accès à des capitaux pour favoriser son expansion mondiale.
  • Fort de sa position de leader dans le domaine des solutions de recharge pour véhicules électriques (VE) en Europe, EVBox Group s’engage aux côtés de TPG Pace afin de promouvoir le développement des entreprises autour des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à l'échelle mondiale.
  • ENGIE conservera une participation significative proche de 40+ %.
  • Les investisseurs institutionnels, dont fonds gérés par BlackRock, Inclusive Capital Partners, Neuberger Berman funds et Wellington Management, investiront 225 millions de dollars supplémentaires en fonds propres par le biais d'un placement privé à la clôture.
  • EVBox Group sera coté à la bourse de New York (NYSE) après la clôture du premier trimestre 2021.
© EVBox Group
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San Francisco, Paris et Amsterdam. 10 Décembre 2020—TPG Pace Beneficial Finance Corp. (NYSE : TPGY.U, TPGY, TPGY WS) ("TPG Pace"), une société d'acquisition spécialisée cotée (SPAC) créée par TPG et axée sur les entreprises à forte croissance ayant un fort engagement environnemental, social et de gouvernance (ESG), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord avec ENGIE New Business S.A.S., une filiale à 100 % d'ENGIE S.A., une entreprise multinationale de services publics basée en France, pour l'achat de sa filiale EV Charged B.V. (la "société", "EVBox" ou "EVBox Group") par le biais d'une combinaison de liquidités et de capitaux propres. EVBox est un leader mondial fournisseur de bornes de recharge solutions de recharge intelligentes pour les véhicules électriques, avec la plus grande base installée de solutions de recharge en Europe et l'offre logicielle la plus avancée basée sur le cloud.

Cette opération fournira à EVBox des capitaux suffisants pour étendre sa portée à l'échelle mondiale, en particulier en l'Europe et Amérique du Nord, et pour élargir son portefeuille technologique afin de positionner l’entreprise comme moteur dans l’adoption croissante des véhicules électriques. Avec cette transaction, EVBox prévoit de disposer de plus de 425 millions de dollars à son bilan, soutenus par un investissement privé engagé en actions publiques (PIPE) de 225 millions de dollars, 100 millions de dollars provenant des accords d'achat d'actions de TPG Pace et 350 millions de dollars en liquidités provenant du compte fiduciaire de TPG Pace. Elle bénéficiera également du partenariat avec TPG, réputée pour sa capacité à soutenir les entreprises technologiques à forte croissance à entrer en bourse avec succès. ENGIE conservera une participation minoritaire importante dans la société et restera un partenaire stratégique clé.

Depuis plus de dix ans, EVBox est un pionnier dans le secteur de la recharge des véhicules électriques, en développant et en lançant des solutions logicielles innovantes en même temps que ses bornes de recharge primées. Nous sommes maintenant en mesure de poursuivre notre expansion mondiale et de jouer un rôle de premier plan dans l'accélération de l'adoption des VE. Nous travaillons pour offrir un avenir où les transports quotidiens seront électriques, sans émissions et soutenus par une infrastructure de recharge propre. Alors que les dirigeants du monde entier se réunissent dans les prochains jours lors du sommet Climate Ambition 2020 pour convenir d'objectifs nationaux encore plus ambitieux, l'engagement mondial en faveur de cet avenir est de plus en plus évident. Avec nos nouveaux partenaires TPG, le soutien stratégique continu d'ENGIE et un groupe de nouveaux investisseurs prestigieux, nous serons en mesure d'atteindre ces objectifs en accélérant le développement de produits et en offrant des solutions de bout en bout à notre clientèle croissante, en particulier en Amérique du Nord. Kristof Vereenooghe (Président et directeur général d’EVBox Group)

TPG a été l'un des premiers promoteurs de la SPAC et des investissements d'impact, ce qui nous a donné un avantage certain lors de la sélection des sociétés déterminées et innovantes cherchant à s’introduire en bourse. Nous pensons qu'EVBox correspond parfaitement à nos principes d'investissement et que nous pouvons contribuer à accélérer la croissance de cette entreprise leader du secteur en lui fournissant des capitaux et des capacités nécessaires pour accomplir sa mission. Nous sommes impatients de travailler avec Kristof et la très talentueuse équipe d’EVBox sur la prochaine phase de leur croissance et d'utiliser notre réseau pour les aider à se développer des deux côtés de l'Atlantique. Karl Peterson (TPG Pace Group)

EVBox se concentre à répondre aux demandes spécifiques de ses clients, des entreprises et des leaders de l'industrie dynamique des véhicules électriques ; et est moteur d'innovations en anticipant les besoins futurs du marché. EVBox dispose d'un portefeuille de solutions matérielles et logicielles d'entreprise et possède la plus grande base installée de solutions de recharge de VE du secteur avec plus de 190 000 points de recharge dans 70 pays. La croissance de la société repose à la fois sur les ventes d'équipements et sur les revenus récurrents provenant des abonnements, des services et des frais de transaction. Everon, la plateforme SaaS à architecture ouverte d'EVBox, est la pierre angulaire de son offre, avec une plateforme de gestion de la charge basée dans le cloud qui peut fonctionner avec EVBox et du matériel tiers. Le logiciel Everon offre de nouvelles possibilités de monétisation aux propriétaires de bornes, et permet une gestion dynamique de la charge ainsi que l'intégration avec d'autres logiciels via des API. L'offre d'EVBox comprend également une suite complète de borne de recharge intelligentes, primées, disponibles en courant continu ou alternatif et permettant une charge rapide ou ultra rapide allant de 3 à 350 kW, toutes desservies par des services de mobilité proposés par des partenaires dans le monde entier. EVBox est également un partenaire fondateur de l'Open Charge Alliance et son offre est conforme à tous les protocoles des points de charge ouverts (OCPP).

Nous suivons ce secteur de près depuis plusieurs années et nous avons constaté que les solutions de recharge en Europe ont plusieurs années d'avance sur celles des États-Unis et qu'elles sont appelées à connaître une croissance phénoménale grâce aux initiatives écologiques des gouvernements, des grandes entreprises, des grands constructeurs automobiles et aussi des consommateurs. EVBox occupe une position enviable en tant que leader incontestable en Europe avec la meilleure offre de bornes de recharge et une solution logicielle dans le cloud, qui deviendra un facteur encore plus important dans la prochaine phase de l'évolution de ce marché. Michael MacDougall (Président de TPG Pace)

Dans le cadre du recentrage de ses activités sur les énergies renouvelables et les technologies propres, ENGIE a acquis EVBox en 2017. Depuis lors, la société a été à l'avant-garde dans la fourniture de solutions de recharge pour les véhicules électriques en Europe. Nous avons été impressionnés par le rythme du développement technologique d’EVBox et nous sommes convaincus qu'elle va prospérer en tant que société indépendante cotée en bourse. L'acquisition d'EVBox a permis à ENGIE d'entrer rapidement sur le marché de la recharge électrique et de prendre des positions fortes dans toute l'Europe. ENGIE est en train de passer à un modèle d'entreprise générale dans le secteur de la mobilité électrique, avec la conception, l'exploitation et la maintenance comme principaux facteurs de différenciation. La mobilité électrique restera au cœur de notre stratégie et nous espérons qu’EVBox continuera à être un partenaire solide pour ENGIE. Yves Le Gélard (Vice-président exécutif, Chief Digital Officer chez ENGIE)

TPG Pace a beaucoup travaillé avec sa filiale, Y Analytics, pour aider à mesurer et à quantifier la performance et l'impact ESG de l'entreprise. Y Analytics possède un ensemble de compétences distinctes sur le marché de l'investissement ESG et de l’impact, en s'appuyant sur des recherches et des preuves factuelles afin de générer des informations utiles axées sur la création de valeur autour des principes ESG et l'intégration de ces informations dans le processus d'investissement. Y Analytics a conclu qu'EVBox représente une opportunité de transformation pour générer un impact environnemental positif et a estimé qu'au cours des cinq prochaines années, l'offre de produits EVBox a le potentiel d'accélérer l'adoption des véhicules électriques à un rythme tel qu’il pourrait empêcher l'émission de plus de 19 millions de tonnes de CO2. Après l'opération, Y Analytics se réjouit de continuer à travailler avec EVBox pour l'aider à communiquer et à suivre efficacement ses performances et son impact ESG.

TPG s'est engagé depuis longtemps à promouvoir la performance autour des principes ESG dans son portefeuille et a développé The Rise Fund, sa plateforme d'investissement d'impact, avec un fonds de 5 milliards de dollars, la plus importante de son genre sur les marchés privés. L'entreprise a une longue expérience dans l'identification des marchés aux points d'inflexion et dans le soutien aux entreprises à forte croissance qui sont prêtes à catalyser ou à accélérer les changements structurels sur ces marchés. TPG a également une grande expérience de la transition des entreprises du marché privé vers le marché public, puisqu'elle a accompagné 55 entreprises dans leur introduction en bourse au cours des 10 dernières années. Forte de cette expertise, l'entreprise a lancé TPG Pace Group en 2015 pour parrainer les SPAC et d'autres solutions de capital permanent pour les entreprises et a depuis lors réalisé avec succès cinq introductions en bourse de SPAC.

Résumé de la transaction

Le regroupement des entreprises donne à EVBox une valeur d'entreprise de 969 millions de dollars. À l'issue de la transaction, et en supposant qu'aucun rachat ne soit effectué par les actionnaires de TPG Pace, EVBox disposera d'environ 425 millions de dollars en espèces, soit une valeur en fonds propres d'environ 1,394 milliard de dollars.

 

TPG Pace a levé des capitaux par le biais d'une introduction en bourse ("IPO") dans l'intention de procéder à une fusion, d'acheter des actions ou de réaliser un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs sociétés. La SPAC sera combinée avec le EVBox Group par une série de transactions connexes et la société combinée sera appelée EVBox Group, Inc. Ses actions et ses bons de souscription devraient être cotés à la bourse de New York (NYSE) sous les symboles "EVB" et "EVB WS". À l'issue de cette transaction, EVBox aura un comité exécutif de [neuf] personnes avec une majorité d'administrateurs indépendants.

 

Les fonds collectés seront utilisés pour financer les opérations, favoriser la croissance et acquérir 180 millions de dollars de capital d'ENGIE.

 

ENGIE prévoit que la transaction entraînera une diminution de la dette nette d'environ 0,2 milliard d'euros et qu'EVBox ne sera plus consolidée dans ses comptes, la participation restante d'environ 40+% d'ENGIE étant comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence.

 

ENGIE et Pace ont tous deux obtenu les approbations nécessaires de leurs comités exécutifs respectifs pour l'opération proposée. La transaction est toujours en attente de l'approbation des actionnaires de TPG Pace, en plus des autres conditions habituelles de clôture. La transaction devrait être réalisée au cours du premier trimestre 2021.

 

Conseillers

Nomura Greentech a agi en tant que conseiller financier d'ENGIE. Deutsche Bank Securities Inc, J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc. et TPG Capital BD, LLC ont agi en qualité de conseillers en marchés de capitaux et d'agents de placement PIPE pour TPG Pace. Linklaters LLP a agi en qualité de conseiller juridique d'ENGIE et Vinson & Elkins L.L.P. a agi en qualité de conseiller juridique de TPG Pace.

 

Webcast pour les investisseurs et informations de présentation

Le 10 décembre 2020, à 17h00 (EST), TPGY tiendra une conférence téléphonique pour les investisseurs. Pour ceux qui souhaitent participer, le numéro d'accès national gratuit est le +1 833 470 1428 et le numéro d'accès international gratuit est le +1 404 975 4839. Une fois connecté à l'opérateur, veuillez fournir le numéro d'identification de la conférence (529691) et demander l'accès à la conférence téléphonique des investisseurs sur l'annonce de la transaction EVBox.

 

Tous les documents destinés aux investisseurs, y compris une copie de la présentation aux investisseurs, sont disponibles à l'adresse www.tpg.com/story/tpg-pace-beneficial-finance.

 

A propos d’EVBox Group

Fondé en 2010, EVBox Group est un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de recharge pour véhicules électriques, qui permet aux entreprises de pointe de promouvoir la mobilité durable en proposant des solutions de recharge intégrées, flexibles et évolutives pour les véhicules électriques. En tant que pionnier technologique, EVBox Group a été à l'avant-garde de nombreux développements qui ont défini le secteur, tels que les technologies de recharge intelligentes, la transparence des prix et l'itinérance gratuite des infrastructures de recharge au-delà des frontières. EVBox Group cherche toujours à collaborer étroitement avec ses partenaires industriels et les organismes publics pour offrir aux clients et aux consommateurs la meilleure expérience de chargement possible. EVBox Group a été le pionnier et le promoteur des normes ouvertes et offre aux conducteurs un réseau de plus de 190 000 points de recharge. En outre, son site offre la possibilité d'ouvrir son infrastructure de recharge à plus de deux millions de conducteurs. EVBox Group joue un rôle actif dans tous les segments du marché avec des clients allant du résidentiel au lieu de travail, en passant par le commerce de détail, les flottes et les constructeurs automobiles. Ils s'appuient tous sur les solutions complètes et éprouvées de l'entreprise pour les aider à développer leurs activités de manière efficace et durable. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site evbox.com. Pour les demandes des médias, veuillez écrire à press@evbox.com.

A propos d’ENGIE

ENGIE est une référence mondiale dans le secteur de l'énergie et des services à faibles émissions. La raison d’être d'ENGIE est de servir à accélérer la transition vers un monde neutre en carbone grâce à une réduction de la consommation d'énergie et à l'amélioration des solutions environnementales, d'une manière qui combine la performance économique avec un impact positif sur les personnes et la planète. ENGIE s’appuie sur ses activités clés (gaz, énergies renouvelables et services) pour fournir des solutions compétitives à ses clients. Avec ses 170 000 employés, ses clients, ses partenaires et ses parties prenantes, ENGIE est une communauté de "bâtisseurs imaginatifs", engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.

En 2019, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 60,1 milliards d'euros. ENGIE est coté à la bourse de Paris et de Bruxelles (ENGI) et fait partie des principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100 et MSCI Europe) et non financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20 et CAC 40 Governance).

A propos de TPG

TPG est une société de gestion d'actifs alternatifs de premier plan au niveau mondial, fondée en 1992, avec environ 85 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Elle possède des bureaux à Austin, Pékin, Fort Worth, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Melbourne, Moscou, Mumbai, New York, San Francisco, Séoul, Singapour et Washington. Les plateformes d'investissement de TPG couvrent un large éventail de catégories d'actifs, y compris le capital non coté, le capital d'expansion, l'immobilier et le capital coté. TPG s'efforce de créer des produits et des options dynamiques pour ses investisseurs tout en inculquant la discipline et l'excellence opérationnelle dans toute sa stratégie d'investissement et la performance de son portefeuille. Pour plus d'informations, visitez www.tpg.com ou @TPG sur Twitter.

A propos de TPG Pace Group et TPG Pace

TPG Pace Group est la plateforme de capitaux dédiée de TPG. TPG Pace Group dispose d'une base d'investisseurs à long terme, patients et très flexibles, ce qui lui permet de saisir des opportunités intéressantes qui prospéreront sur les marchés cotés en bourse. TPG Pace Group a sponsorisé cinq sociétés d'acquisition à but spécifique (SPAC) et a levé plus de 3 milliards de dollars depuis 2015.

TPG Pace a levé 350 millions de dollars lors de l'introduction en bourse d'octobre 2020 afin d'identifier une combinaison d'entreprises alliant fondamentaux commerciaux attrayants avec de forts potentiels en matière de principes et pratiques environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG). Pour plus d'informations, consultez le site www.tpg.com/story/tpg-pace-beneficial-finance.

TPG Pace Group parraine également TPG Pace Tech Opportunities (NYSE : PACE, PACE.U, PACE WS), qui a levé 450 millions de dollars lors de son introduction en bourse en octobre 2020, ainsi que 150 millions de dollars provenant d'accords d'achat d'actions. Son objectif est d'identifier un regroupement d'entreprises avec une société technologique de pointe qui complète l'expérience et l'expertise de l'équipe de direction de TPG et qui, à son tour, est une société qui peut bénéficier des compétences opérationnelles transformationnelles et des conseils stratégiques de TPG. Pour plus d'informations, visitez le site www.tpg.com/story/tpg-pace-tech-opportunities.

About Y Analytic

Y Analytics est une société d'intérêt public où la recherche indépendante et le capital convergent pour le bien commun. Y Analytics sert de pont entre les décideurs et la communauté des chercheurs, en appliquant une approche basée sur la recherche pour mieux comprendre l'impact des décisions sur l'allocation du capital. Y Analytics vous permettra d'accroître l'efficacité et la portée de chaque dollar investi pour avoir un impact. TPG a fondé Y Analytics avec The Rise Fund et est basé à Washington, D.C. Pour plus d'informations, visitez le site yanalytics.org.

 

Des informations importantes pour les investisseurs et les actionnaires (participants à l'offre), des prévisions et des informations supplémentaires sur le regroupement d'entreprises sont disponibles sur le lien suivant.

À propos EVBox Group

Fondé en 2010, EVBox Group accélère l'adoption de la mobilité électrique en proposant aux entreprises et aux conducteurs du monde entier des solutions de recharge pour véhicules électriques. Grâce à son large portefeuille de bornes de recharge EVBox commerciales et ultra-rapides et à son logiciel de supervision évolutif et open-source conçu par Everon, EVBox Group œuvre pour rendre la mobilité électrique accessible à tous.

EVBox Group est leader en matière de recherche et de développement de son secteur, avec des laboratoires et sites de production en France, en Europe et en Amérique du Nord. Avec des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, Amsterdam et Chicago, EVBox Group façonne un avenir plus propre pour les transports. En 2021, EVBox Group deviendra une société cotée à la bourse de New York grâce à un regroupement d'entreprises avec TPG Pace Beneficial Finance et les investisseurs initiaux BlackRock, Inclusive Capital, Neuberger Berman Funds et Wellington Management.
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