EVBox Group se convertirá en empresa cotizada mediante la combinación con TPG Pace Beneficial Finance

  • EVBox Group tendrá acceso a capital para fomentar su expansión mundial
  • El liderazgo europeo de EVBox Group en soluciones para estaciones de carga de vehículos eléctricos se alinea con el compromiso de TPG Pace de promover el avance de empresas enfocadas en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) a escala mundial
  • ENGIE mantendrá una participación significativa cercana al 40+%
  • Inversionistas institucionales, incluidos fondos y cuentas administrados por BlackRock, Inclusive Capital Partners, Neuberger Berman Funds y Wellington Management, invertirán 225 millones de dólares adicionales de capital a través de la colocación privada al cierre.
  • EVBox Group cotizará en la Bolsa de Nueva York (NYSE) tras el cierre previsto para finales del primer trimestre de 2021
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San Francisco, París y Ámsterdam. 10 de diciembre de 2020—TPG Pace Beneficial Finance Corp. (NYSE: TPGY.U, TPGY, TPGY WS) (“TPG Pace”), una empresa cotizada de adquisición con propósito especial (SPAC) creada por TPG y centrada en las empresas de alto crecimiento con un fuerte compromiso ambiental, social y de gobernanza (ASG), ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con ENGIE New Business S.A.S., filial propiedad al cien por cien de ENGIE S.A., una multinacional de servicios públicos con sede en Francia, para la compra de su filial EV Charged B.V. (la “Empresa”, “EVBox” o “EVBox Group”) mediante una combinación de efectivo y capital social. EVBox es líder mundial en la provisión de soluciones de carga inteligentes para vehículos eléctricos y cuenta con la mayor base instalada de soluciones de carga en Europa y la oferta más avanzada de software basado en la nube.

 

Esta operación dotará a EVBox de suficiente capital para extender su alcance a escala mundial, con el foco puesto en Europa y Norte América, y ampliar su cartera tecnológica para situar a la empresa en posición de liderar y beneficiarse de la creciente ola de adopción de vehículos eléctricos. Con esta operación, EVBox espera disponer de más de 425 millones de dólares en su balance, apoyado mediante una inversión privada en acciones públicas (PIPE) comprometida de 225 millones de dólares, 100 millones de dólares procedentes de los acuerdos de compra de acciones de TPG Pace y 350 millones de dólares en efectivo de la cuenta fiduciaria de TPG Pace. También se beneficiará de la asociación con TPG, que posee un demostrado historial en ayudar a que las empresas tecnológicas de alto crecimiento se adentren con éxito en los mercados de empresas cotizadas. ENGIE mantendrá una significativa participación minoritaria en la Empresa y seguirá siendo un socio estratégico clave.

Durante más de una década, EVBox ha sido una empresa pionera en el sector de la carga de vehículos eléctricos, desarrollando y lanzando propuestas innovadoras de software junto con nuestras premiadas estaciones de carga. Ahora estamos dimensionados para acometer una mayor expansión por todo el mundo y asumir una posición de liderazgo en la esperada aceleración de la adopción de vehículos eléctricos mientras trabajamos pensando en un futuro en el que el transporte del día a día será eléctrico y libre de emisiones y estará respaldado por una infraestructura de carga limpia. La apuesta en todo el mundo por este futuro es cada vez más evidente con la reunión en los próximos días de los líderes mundiales en la Cumbre sobre la Ambición Climática de 2020 para acordar objetivos nacionales aún más ambiciosos. Con nuestros nuevos socios de TPG, el soporte estratégico continuado de ENGIE y un prestigioso grupo de nuevos inversores, estaremos posicionados para cumplir estos objetivos mediante la aceleración del desarrollo de productos y la oferta de soluciones de extremo a extremo para nuestra base de clientes cada vez más amplia, especialmente en América del Norte. Kristof Vereenooghe (Presidente y CEO de EVBox Group)

TPG ha sido uno de los promotores iniciales de las SPAC y de inversiones de impacto, lo cual nos ha dado una ventaja distintiva para ayudar a seleccionar empresas decididas y rompedoras que buscan introducirse en los mercados de empresas cotizadas. Creemos que EVBox encaja perfectamente con nuestros principios inversores y que estamos posicionados para ayudar a acelerar el crecimiento de esta empresa líder en su sector al ofrecerle un importante capital y las capacidades que le ayudarán a cumplir su misión. Estamos deseando colaborar con Kristof y el muy talentoso equipo de EVBox en la siguiente fase de su crecimiento y usar nuestra red para ayudarles a expandirse a ambos lados del Atlántico. Karl Peterson (TPG Pace Group)

EVBox se centra en resolver las demandas específicas de sus clientes, las empresas y los líderes en el dinámico sector de los vehículos eléctricos; e impulsar las innovaciones que se anticipan a las necesidades futuras del mercado. EVBox dispone de una cartera de soluciones de hardware y software para empresas y posee la mayor base instalada de soluciones para la carga de vehículos eléctricos en el sector, con más de 190.000 puertos de carga en 70 países. El crecimiento de la Empresa se fundamenta tanto en la venta de equipos como en los ingresos recurrentes de suscripciones, los servicios y los cargos por transacciones. Everon, la plataforma SaaS de arquitectura abierta de EVBox, es el pilar de su oferta, con una plataforma de gestión de carga basada en la nube que puede trabajar con el hardware de EVBox y de terceros. El software de Everon permite encontrar nuevas oportunidades de monetización para los dueños de las estaciones de carga, soporta la gestión dinámica de cargas y permite la integración con otro software mediante API. La oferta de EVBox también incluye una completa suite de reconocidas estaciones inteligentes de carga rápida y ultrarrápida de corriente alterna (nivel 2) y corriente continua, desde 3 hasta 350 kW, y todo con servicios de movilidad ofrecidos a través de sus socios en todo el mundo. EVBox también es socio fundador de la Open Charge Alliance y su oferta cumple con todos los protocolos abiertos de punto de carga (open charge point protocols, OCPP).

Hemos estado siguiendo este sector de cerca durante años, y hemos podido ver que las soluciones de carga en Europa van varios años por delante de las de Estados Unidos y están llamadas a experimentar un crecimiento sensacional con las iniciativas verdes de los gobiernos, las grandes empresas, los grandes fabricantes del sector de la automoción y también de los consumidores. EVBox ostenta una posición envidiable como el líder claro en toda Europa con la mejor oferta de estaciones de carga y una solución de software diferenciada y basada en la nube que se convertirá en un factor aún más importante en la próxima fase en la evolución de este mercado crítico.   Michael MacDougall (Presidente de TPG Pace)

Como parte de su reenfoque en las renovables y la tecnología limpia, ENGIE adquirió EVBox en 2017. Desde entonces, la Empresa ha estado a la vanguardia en la provisión de soluciones de carga para vehículos eléctricos en Europa. Nos ha impresionado el ritmo de desarrollo tecnológico de EVBox y confiamos en que prosperará como una empresa independiente cotizada. La adquisición de EVBox ha permitido la entrada veloz de ENGIE en el mercado de la carga eléctrica para que asuma posiciones fuertes en toda Europa. ENGIE está cambiando ahora a un modelo de contratista general en el sector de la e-movilidad, con el diseño, las operaciones y el mantenimiento como sus grandes marcas diferenciales. La e-movilidad seguirá siendo el núcleo de nuestra estrategia y esperamos que EVBox siga siendo un socio potente para ENGIE. Yves Le Gélard (Vicepresidente Ejecutivo y Director Digital (CDO) de ENGIE)

TPG Pace ha trabajado de forma extensa con su filial, Y Analytics, para ayudarle a medir y cuantificar el rendimiento y el impacto de los principios ASG de la Empresa. Y Analytics tiene una habilidad distintiva en el mercado de la inversión de impacto y en valores ASG, que se manifiesta en la realización de investigaciones y la obtención de conclusiones basadas en hechos para generar información útil centrada en la creación de valor en torno a los principios ASG e incorporar dicha información en el proceso de inversión. Y Analytics concluyó que EVBox representa una oportunidad de transformación para generar un impacto ambiental positivo y ha estimado que durante los próximos cinco años la oferta de productos de EVBox tiene el potencial de acelerar la adopción de vehículos eléctricos a un ritmo que podría evitar la emisión de más de 19 millones de toneladas métricas de CO2. Después de la operación, Y Analytics espera seguir trabajando con EVBox para ayudarle a comunicar y controlar de forma eficaz su rendimiento e impacto en relación con los principios ASG.

 

TPG tiene una larga historia de compromiso con el fomento del rendimiento en torno a los principios ASG en su cartera y ha ampliado The Rise Fund, su plataforma de inversión de impacto, con un fondo de 5.000 millones de dólares, para que sea el más grande en su categoría en los mercados privados. La empresa también tiene un historial amplio en la identificación de mercados en momentos de inflexión y en el apoyo a empresas rompedoras y de alto crecimiento a punto de catalizar o acelerar cambios estructurales en esos mercados. TPG también tiene una gran experiencia en la transición de empresas del mercado privado al público, y ha llevado a 55 empresas a cotizar en los últimos 10 años. Con esta experiencia, la firma puso en marcha TPG Pace Group en 2015 para patrocinar SPAC y otras soluciones de capital permanente para empresas y desde entonces ha realizado con éxito cinco ofertas públicas de venta (OPV) de SPAC.

 

Resumen de la operación

La combinación de negocios da un valor de empresa a EVBox de 969 millones de dólares. Al finalizarse la operación, y dando por hecho que los accionistas de TPG Pace no realicen recompras, EVBox dispondrá de aproximadamente 425 millones de dólares en efectivo, lo que da lugar a un valor de patrimonio neto previsto cercano a los 1.394 millones de dólares.

 

TPG Pace recaudó capital mediante una OPV con la intención de entrar en una fusión, comprar acciones o realizar una combinación similar de negocios con una o más empresas. La SPAC se combinará con EVBox Group mediante una serie de operaciones relacionadas y la empresa combinada se llamará EVBox Group, Inc. Se espera que sus acciones y warrants o garantías de opción se coticen en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con los símbolos bursátiles “EVB” y “EVB WS”. Al finalizar esta operación, EVBox dispondrá de un comité ejecutivo de [nueve] personas con una mayoría de directores independientes.

 

El efectivo recaudado servirá para financiar las operaciones, fomentar el crecimiento y adquirir 180 millones de dólares del capital de ENGIE.

ENGIE espera que la transacción resulte en una disminución de la deuda neta de aproximadamente 200 milones de euros y que EVBox dejara de consolidarse en sus cuentas, y el 40+% de acciones que seguirá controlando ENGIE se contabilizarán mediante el método de puesta en equivalencia.

 

Tanto ENGIE como Pace han obtenido el visto bueno necesario de sus respectivos Comités Ejecutivos para la operación propuesta. La operación aún está pendiente de aprobación por parte del accionariado de TPG Pace además de otras condiciones habituales para el cierre. Se espera que la operación esté concluida para finales del primer trimestre de 2021.

Asesores

Nomura Greentech ha ejercido como asesor financiero para ENGIE. Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc. y TPG Capital BD, LLC han intervenido como asesores del mercado de capital y como agentes para la realización de la inversión privada en acciones públicas (PIPE) para TPG Pace. Linklaters LLP ha ejercido de asesor legal para ENGIE y Vinson & Elkins L.L.P. hizo lo mismo para TPG Pace.

Webcast para inversores y la presentación de datos

A las 17:00 horas (EST) el XX de diciembre de 2020, TPGY celebrará una conferencia con inversores para hablar de esta operación. Para quienes deseen participar, el teléfono gratuito para llamadas locales es +1 833 470 1428 y el número gratuito para llamadas internacionales es +1 404 975 4839. Al conectar con el teleoperador, indique el número identificador de la conferencia 529691 y solicite acceso a la llamada de inversores para el anuncio de la operación de EVBox.

 

Todos los materiales para los inversores, incluida una copia de la presentación para inversores, están disponibles en www.tpg.com/story/tpg-pace-beneficial-finance.

Acerca de EVBox Group

Fundado en 2010, EVBox Group es un proveedor mundial líder en la tecnología de carga de vehículos eléctricos, que hace posible que empresas avanzadas promocionen la movilidad sostenible al ofrecer soluciones de carga para vehículos eléctricos integradas, flexibles y escalables. Como pionero tecnológico, EVBox Group ha estado a la vanguardia de muchos de los desarrollos que han definido el sector, como la promoción activa de tecnologías de carga inteligentes, la transparencia de precios y el servicio roaming gratuito para la infraestructura de carga entre países. EVBox Group siempre busca la colaboración estrecha con sus socios del sector y con organizaciones públicas para ofrecer a los clientes y consumidores la mejor experiencia de carga. EVBox Group ha sido pionero y promotor de los estándares abiertos y ofrece a los conductores una red de más de 190.000 puertos de carga. Además, su sitio web ofrece la posibilidad de abrir sus infraestructuras de carga a más de dos millones de conductores. EVBox Group juega un papel activo en todos los segmentos del mercado, desde el residencial, las oficinas y los comercios mayoristas hasta los parques de vehículos y los fabricantes automovilísticos. Todos confían en las comprobadas y completas soluciones de la empresa para ayudarles a ampliar sus negocios de forma eficiente y sostenible. Para más información, visite evbox.com. Para preguntas de los medios, escriba a press@evbox.com.

Acerca de ENGIE

ENGIE es una referencia mundial en el sector de la energía y los servicios de bajas emisiones. El propósito de ENGIE es servir para acelerar la transición a un mundo neutro en emisiones de carbono mediante un consumo reducido de energía y mejores soluciones para el medioambiente, de forma que se compaginen el rendimiento económico con un impacto positivo en las personas y el planeta. ENGIE depende de sus negocios clave (gas, energía renovable y servicios) para ofrecer soluciones competitivas a sus clientes. Con sus 170.000 empleados, sus clientes, socios y grupos de interés, ENGIE es una comunidad de “constructores imaginativos”, comprometidos cada día con un progreso más armonioso.

En 2019 facturó 60.100 millones de euros. ENGIE está cotizada en las bolsas de París y Bruselas (ENGI) y se incluye en los principales índices financieros (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100 y MSCI Europe) y no financieros (DJSI World, DJSI Europe and Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20 y CAC 40 Governance).

Acerca de TPG

TPG es una empresa de activos alternativos líder en el mundo y fundada en 1992 con aproximadamente 85.000 millones de dólares en activos bajo su gestión. Tiene oficinas en Austin, Pekín, Fort Worth, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Melbourne, Moscú, Mumbai, Nueva York, San Francisco, Seúl, Singapur y Washington, DC. Las plataformas de inversión de TPG abarcan una amplia variedad de categorías de activos, que incluyen capital no cotizado, capital expansión, bienes raíces y capital cotizado. TPG se esfuerza en crear productos y opciones dinámicos para sus inversores a la vez que instaura disciplina y excelencia operativa a lo largo y ancho de su estrategia de inversión y el rendimiento de su cartera. Para más información, visite www.tpg.com o @TPG en Twitter.

 

Acerca de TPG Pace Group y TPG Pace

TPG Pace Group es la plataforma de capital dedicada de TPG. TPG Pace Group tiene una base de inversores de largo plazo, pacientes y altamente flexibles, lo cual permite que la empresa busque oportunidades convincentes que prosperarán en los mercados cotizados. TPG Pace Group ha patrocinado cinco empresas cotizadas de adquisición con propósito especial (SPAC) y ha recaudado más de 3.000 millones de dólares desde 2015.

 

TPG Pace recaudó 350 millones de dólares en la oferta pública de venta (OPV) de octubre de 2020 para identificar una combinación de negocios que mezclara fundamentos empresariales atractivos con el potencial de aplicar los principios y prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) más fuertes. Para más información, visite www.tpg.com/story/tpg-pace-beneficial-finance.

 

TPG Pace Group también patrocina TPG Pace Tech Opportunities (NYSE: PACE, PACE.U, PACE WS), que recaudó 450 millones de dólares en su OPV de octubre de 2020 junto a 150 millones de dólares de los acuerdos de compra de acciones. Su meta es identificar una combinación de negocios con una empresa tecnológica líder que complementa la experiencia y pericia del equipo directivo de TPG y que es, a la vez, una empresa que puede beneficiarse de las habilidades operativas transformadoras de TPG y sus consejos estratégicos. Para más información, visite www.tpg.com/story/tpg-pace-tech-opportunities.

 

Acerca de Y Analytics

Y Analytics es una empresa de beneficio público en la que la investigación independiente y el capital convergen para el bien común. Y Analytics sirve como puente entre los que toman decisiones y la comunidad de investigadores, aplicando una aproximación basada en la investigación para entender mejor el impacto de las decisiones sobre la distribución de capital. Y Analytics permitirá aumentar la eficiencia y el alcance de cada dólar que se invierte para tener un impacto. TPG fundó Y Analytics junto al fondo The Rise Fund y tiene su sede en Washington, D.C. Para más información, visite yanalytics.org.

 

En el siguiente enlace está disponible información importante para inversores y accionistas (participantes en la oferta), previsiones e información adicional sobre la combinación de negocios.

 

Acerca de EVBox Group

Fundado en 2010 el Grupo EVBox permite a las empresas con visión de futuro construir un futuro sostenible proporcionando soluciones de recarga de vehículos eléctricos flexibles y escalables. Con su amplia cartera de estaciones de carga EVBox comerciales y ultrarrápidas, así como el software de gestión de carga escalable diseñado por Everon, EVBox Group garantiza que la movilidad eléctrica sea accesible para todos.

El Grupo EVBox es líder en I+D, con instalaciones en toda Europa y América del Norte que desarrollan una innovadora tecnología de recarga de vehículos eléctricos. Con oficinas en todo el mundo, incluyendo Ámsterdam, Burdeos, Munich y Chicago, y fuertes cimientos en docenas de mercados, EVBox Group está trabajando para dar forma a un futuro sostenible del transporte.


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